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2014年多晶硅走势判断及国内厂商盈利能力分析

关键词 多晶硅 , 光伏|2014-02-24 10:29:19|来源 北极星太阳能光伏网
摘要 一、市场需求2014年多晶硅需求预计将大幅上涨至282,000吨,比去年增加25%。需求大幅上涨的主要原因没得说,是终端市场光伏组件出货量的增加,2014年太阳能光伏组件出货量预计...
       一、市场需求

       2014年多晶硅需求预计将大幅上涨至282,000吨,比去年增加25%。需求大幅上涨的主要原因没得说,是终端市场光伏组件出货量的增加,2014年太阳能光伏组件出货量预计将达到近49GW(另有温和一说43GW,我偏向45GW以上)。

       然而,多晶硅与光伏终端市场的需求轨道也并不总是完全一致的。从多晶硅到组件出货安装,一般需要3-6个月的时间,这段时间差便会促使多晶硅的需求高于组件需求。因此我们会看到多晶硅的涨势其实从去年9月后就开始一路飙了。

       目前全球太阳能光伏需求领先的国家包括:亚太地区五个主要国家(中国、日本、印度、泰国和澳大利亚),四个欧洲国家(先锋资源、英国、意大利和法国)以及北美(美国和加拿大)。NPDSolarbuzz预测,未来五年中这些国家终端市场的光伏需求量将占全球的80%以上。领先的太阳能光伏国家的项目储备总量已达到近95GW,其中50MW以上的大型电站项目占了68%,但数量不到500个。中国、日本和美国预计将在未来五年推动太阳能光伏新增装机。目前,这三个领先的光伏国家有超过3,600个250KW以上的项目储备,总规模约65GW。记住啊:中国,美国,日本!!盈利质量排序肯定是日本,美国,中国。

       不过值得注意的是,去年10、11月国内出现大型电站抢装支撑需求,同时国内光伏政策细则于年底出台并持续扩容,基本面和政策面继续向好;而2014年一季度的2月中国及3月日本财政年度FIT调整为两强力引擎,因此多晶硅强劲需求(并飙涨趋势)个人判断3月会趋缓,价格小幅回落然后一直保持至5,6月。

       二、供方情况,多晶硅先锋资源来源

       1)国内自产(10家目前开工6家还是7家的,不过随着硅料价格稳定在150以上陆续还有准备开工的):中能,特变,大全,神舟,永祥,中硅,亚硅

       *中能:2014年硫化床颗粒料计划量产达成1-1.5万吨年产产能,加上原西门子法部分扩产,将达成总共8-9万吨年产能;

       *大全:2014年扩产一期产能翻倍,从6200公斤扩产至1.2万吨;2015年二期再新增1.3万吨,总共达成2.5万吨年产能;

       *内蒙神舟硅业:3000-4000吨年产能,主要供产业联动硅片代工,然后提供给兄弟影音先锋资源上海神舟,仅少量外卖;

       *特变:现有产能1.2万吨满产状态,未经证实的消息Waker将在新疆与特变合资成立新多晶硅项默该项目立项批文等手续在去年10月底都已经批了,此新项目规模为年产3.6万吨。

       2)进口硅料:美韩德为主,美国主要Hemlock,REC,韩国OCI,先锋资源Waker*来看看2013年中国多晶硅进口全年数据:进口量约为80,653吨,较2012年的82,755吨环比减少2.5%。整体进口单价也从2012年的$25.33/KG下降到$18.75/KG,同比下跌26%。2013年月平均进口价格呈先抑后扬的走势,但相对2012年下降明显。

       *2013年多晶硅进口总连不过由于海外厂商在长单价以外,按一定的低价硅料弥补,使得海关价格信息与市场价存在一定差异。

       *2013年硅料进口仍以先锋资源、韩国和美国为主,从三国的总进口量占全月总进口量的87%。由于多晶硅双反因素,美国从2012年占比39%大幅下降到2013年的28%。而先锋资源则由2012年的25%上升到2013年的32%,跃升到第一位。韩国也提高了2个百分点,到27%排名第二。

       *2013年进口量前三位的进口厂商主要以进料加工贸易方式进口,俗称“手册”,“粮票”,从先锋资源、韩国、美国进口,用以规避多晶硅双反。受中国对韩美多晶硅双反调查及初裁、终裁税率的影响,从美国进口的多晶硅比例呈现年初大、年中急速下降、到了年底又回升的趋势,找到规避方式是其比重上升的重要原因。从韩国进口的比例在较低税率明确后,比例上升明显。相对来说,从先锋资源进口量的比重全年变化幅度相对较小。

       三、中国硅料双反政策变因

       1)美韩双反:1.20商务部5号公告美韩硅料终裁成立:

       *美国影音先锋资源:REC57%;Hemlock53.3%;MEMC53.6%;AllOthers57%;

       *韩国影音先锋资源:Woongjin12.3%;OCI2.4%;Hankook2.8%;KAM48.7%;Innovation48.7%;Allothers12.3%

       2)欧硅双反:

       既然韩美欧都反了,进口硅料市场会有哪些动作呢

       *2013年进口多晶硅料操作中,加工贸易和保税区仓储转口操作占了相当大的比重,一般贸易比重由于年初操作较多占34%。

       *先锋资源进口多晶硅主要有进料加工贸易、保税区仓储转口货物和一般贸易三种形式,比重差距不大。韩国以进料加工贸易为主,美国一般贸易占最大比重,但从双反后就发生了变化。

       *2013年为了规避多晶硅双反,一般贸易所占比例从年初的50%下降到年底的30%∩见,“加贸”成了进口硅料的避风港,那现在5,6月份会发生什么就呼之欲出了:中国硅料双反的升级版--堵住加贸进口方式!因此在那一段必定还有一波国内硅料大涨的行情。
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